Skill Assistente preventivi: la bozza in cinque minuti

Il preventivo è quella cosa che rimandi a sera, quando sei già cotto, perché aprire l'ultimo file, cambiare le cifre, sistemare le voci e ricontrollare di non aver dimenticato niente ti porta via mezz'ora buona. E intanto il cliente che l'ha chiesto lunedì lo riceve giovedì, quando ha già sentito altri due.

Questa è una skill di Claude che si occupa proprio di quella mezz'ora. Le dai un tuo preventivo vecchio come modello e le quattro righe del lavoro nuovo, e lei ti monta la bozza nel tuo formato, con le voci già spacchettate. Tu non parti più dal foglio bianco: parti da una cosa già impostata, e ti resta solo da controllare prezzi e condizioni.

Cosa fa, in concreto

Una skill è un set di istruzioni che insegni una volta a Claude e che lui poi richiama da solo quando serve, senza che tu gli rispieghi il giro ogni volta. Questa qui sa fare tre cose che contano.

Copia il tuo registro: se nei tuoi preventivi scrivi asciutto, ti restituisce roba asciutta; se gli dai un modello scritto bene, la bozza esce scritta bene. Niente aggettivi da brochure che tu non useresti mai con un cliente che conosci da anni.

Spacchetta il lavoro in voci: prende la descrizione grezza — "rifacimento bagno con sostituzione sanitari e nuovo impianto" — e te la separa in voci distinte con descrizione e quantità, così non te ne dimentichi una. Più il lavoro è articolato, più è lì che ti fa risparmiare.

E soprattutto non inventa numeri. Dove le manca un prezzo, una quantità o un'aliquota, scrive [DA CONFERMARE] invece di tirare a indovinare, e in fondo ti mette l'elenco di tutto quello che devi controllare prima di mandare. Se ipotizza qualcosa che il cliente non ha detto — "presumo 3 giornate", "immagino inclusa la trasferta" — te lo segnala lì, così lo validi tu invece di accorgertene quando il cliente protesta.

Per chi è

È per chi i preventivi li fa a mano, a partire da un Word o da un foglio, e ogni volta perde tempo a impostare e formattare: il consulente, lo studio piccolo, l'artigiano, il libero professionista che si tiene i modelli in una cartella.

Se invece hai già un gestionale o un configuratore che pesca i prezzi da un listino aggiornato e ti calcola i totali da solo, questa skill è un passo indietro per te: il software fa già i conti e non sbaglia un'aliquota. Tienitelo.

Come si installa su Claude Code

Se lavori con Claude Code dentro un progetto, l'installazione è copia e incolla.

1. Premi Scarica gratis in cima (o vai al form in fondo alla pagina) e lascia la tua email: confermi con un clic e ti arriva la mail col link allo .zip. Scaricalo.
2. Scompattalo: dentro trovi una cartella assistente-preventivi con il file SKILL.md.
3. Sposta quella cartella dentro .claude/skills/ del tuo progetto. Se la cartella skills/ non c'è ancora, creala tu: il percorso finale deve essere .claude/skills/assistente-preventivi/SKILL.md.
4. Riavvia Claude Code (o apri una nuova sessione). La skill è attiva: quando chiedi di preparare un preventivo da un modello e dagli appunti, Claude la richiama da solo.

Come si installa sull'app Claude

Sull'app (web o desktop) il giro è altrettanto corto, e trovi le istruzioni ufficiali sulle skill nella documentazione di Anthropic.

1. Scarica e scompatta lo .zip come sopra.
2. Apri la sezione delle skill nelle impostazioni di Claude e carica la cartella assistente-preventivi (oppure il file SKILL.md).
3. Da lì in poi, quando in una conversazione chiedi di impostare un preventivo partendo dal tuo modello, Claude attiva la skill senza che tu glielo dica.

Un consiglio che vale per entrambi: tieni da parte due o tre preventivi vecchi che ti piacciono davvero e usa sempre quelli come modello. La skill è brava quanto il modello che le dai.

Vuoi capire il metodo prima di automatizzarlo

La skill fa il lavoro al posto tuo, ma se vuoi vedere il prompt riga per riga e farti la mano prima, abbiamo due guide che spiegano il giro completo a mano: la guida per costruire il preventivo dagli appunti e la guida per scrivere l'email di follow-up che lo accompagna quando lo mandi.

Se invece quella parte è chiara e ti serve solo la versione asciutta, ogni sabato mattina su claudefacile.com trovi un caso d'uso come questo, con il prompt vero e quanto tempo ti fa risparmiare.